莫根娜夺权计划失败后,带领奄奄一息的莫高斯逃离了卡美洛,在萨温节之夜,莫根娜在莫高斯的要求下将她血祭,以便打破世界与灵界的隔膜,好创造出一个新的世界;灵界的守她也不知道自己为什么会这样,虽然萌烈对她有不杀之恩,但两人毕竟是敌对关系,后来蒙烈更一路追杀令她吃尽了苦头,按理说她不至于会如此,可她就是无法控制自己心中的悲伤。门人冬之灵告诉她,有一个名叫艾默瑞斯的人将会成为她的劫数,从此莫根娜便躲在了森林深处的一个黑屋里,并利用亚瑟的舅舅阿古温计划着打击卡美洛,并寻找艾默瑞斯的下落。亚瑟和他的骑士,还有男仆梅林(科林·摩根 Colin Morgan 饰)继续踏上寻觅神佑之岛的道路。而在途中梅林为保护亚瑟而被怨灵缠身,醒来的梅林召唤出了龙,并找到救补结界的方法。莫根娜的背叛使乌瑟极度消沉,不理朝政,最终在莫根娜的算计下不幸驾崩,后由亚瑟继承了王位……